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今天的推荐:BTC的崛起有动力吗?华尔街大亨出现,每月购买3.7万BTC

更新时间:2021-07-17 23:21点击:

温棘轮比萨

BTC自3月12日狂跌以来已连续两个月上涨。

但BTC价格的上涨与以往有非常大不一样:BTC的上涨曲线好像是人为操纵的。

不久,一个名为“灰色基金”的组织浮出水面。是那个买BTC的。

数据显示,从2020年4月15日起的一个月内,灰色基金购买了3.7万个BTC,等于整个互联网挖矿产量的70%。

灰色基金的背后是贪婪的华尔街巨头。他们正在进入货币市场,从散户手中抢走筹码。

灰阶的由来是什么?这家神秘的资金投入机构将怎么样改变币圈?

03争议

在货币界,灰色基金被觉得是多种货币价格上涨的直接推进者。

“灰阶是组织中的‘死牛’,只买不卖,看得更牢。”一个币圈玩家评价道。

与币圈一般的量化资金投入基金不同,灰色基金是一种信托基金,在市场上买卖并不频繁。其盈利模式很简单:每年向顾客收取2%-3%的管理费。

灰色基金也不支持资金投入者赎回BTC资产。资金投入者只能到场外买卖市场(美国场外买卖市场)探寻用户并供应GBC信托基金。

这意味着,在币圈的二级市场,灰色基金只用于买入,不需要于卖出。因此,它被很多渴望货币价格上涨的玩家和散户视为友好的“战友”

新的洗牌已经开始。

DCG资金投入地区

不难看出,无论是管理费的盈利模式,还是母公司在整个货币市场的产业地位,都决定了灰色基金可以通过货币价格的上涨直接获利。

但在货币界,关于灰色基金的争论仍然存在。有时候,它站在散户资金投入者的对立面。

比如,除去BTC、Eth等主流货币外,灰色基金还长期持有etc头寸,后者是ETH的分岔,市值在20左右。通常来讲,这么小的货币是不值得灰度喜爱的。

但在货币界,etc、grayscale与其母公司DCG之间的亲密关系一直都不是秘密:

DCG是etc的资金投入人,DCG的老板Barry Silbert曾多次担任etc平台。

除此之外,grayscale坚持按期为etc的开发团队捐款,并声称在四年内为其捐款超越110万USD。

另一种货币禅宗(近期改名为horizen)也有同样的遭遇。它在货币市场上的市值排行榜全年都在60位以上,但它是由grayscale估值的——DCG也是Zen的资金投入者。

对于etc和Zen等小货币而言,灰色基金不止是一个大玩家,而且还是一个幕后买卖者。在这部分市场中,散户资金投入者的运势总是学会在格雷斯卡尔如此的大别墅手中。

2020年,在疫情形势下,全球金融形势扑朔迷离。BTC产量减半后,货币市场的将来尚不明朗。

此时,格力基金正不断前行。可能机构资金投入者正在加入。

01机构准入

BTC在3月12日狂跌至3800USD后,价格开始回升,近期一直在9000USD上方波动。

但货币界人士发现,这次货币价格上涨,且存在很多差异。

第一,USD兑USD的溢价是不正常的。

过去,BTC每升值一次,USD兑USD都有一个正溢价,即USD兑USD的价格超越USD。然而,近期,USD兑USD一直保持负溢价。比如,当一USD等于7.1元时,USD兑人民币汇率为7.04元。

“假如人民币价格上涨,很多中国货币参与者进入,USD兑USD汇率将上涨,并产生正溢价。”“但这一次,当人民币价格上涨时,USD兑USD汇率将出现负溢价,这表明中国参与者正在交付,外国资金投入者正在接盘,一位币圈从业职员说

除此之外,BTC的价格曲线在最近也呈现出一种奇怪的格局:从周一到周五,BTC的价格总是会上涨,到周末,BTC的价格就会下跌。

比如,5月8日(星期五),BTC价格突破10000USD大关,创下最近新高。但下周末,BTC开始下跌,两天内跌幅高达19%。

5月11日,星期一,BTC价格第三上涨,直到星期六才开始回升。

这种不一般的趋势意味着什么?

剖析觉得,这是境外资金投入机构进入货币市场的证据之一。”由于这部分机构的职员平时会买单,周末也会休假。”

那样,哪些国外机构在购买BTC呢?

澳大利亚BTC基金公司Listedresere做了一项统计,发目前2020年首季,两个“美国大户”购买了8.5万个BTC,等于同期BTC产量的52%。

一个是美国移动支付公司square的现金应用,另一个是grayscale。

而灰色基金的按期资产报告也显示,它正在疯狂购买BTC。

据介绍,截至4月15日,格力基金持有些BTC信托资产总额已达20.9亿USD。按当时BTC价格计算,等于315779BTC。

截至5月15日,灰度BTC信托资产已达32.9亿USD,等于353621个BTC。

这意味着,在短短一个月内,灰色基金共买入37824枚BTC,平均天天买入1261枚。

在BTC产量减半之前,天天有1800个BTC被挖掘出来。这意味着,灰阶基金天天购买的BTC等于BTC产出的70%。

5月12日,BTC减半时,这只灰色基金购买了3716枚BTC,远远超越其每天产出。

BTC价格的这一轮上涨非常可能是灰色基金等大资金投入者的结果。

大家的思想有肯定的基础。

作为格雷斯基金的母公司,DCG被觉得是数字虚拟货币和区块链产业的顶级资金投入机构。DCG开创者巴里·希尔伯特也是一位坚定的“持有者”,他多次呼吁玩家在twitter上持有BTC。

近年来,DCG在全球30多个国家资金投入了100多家区块链公司,涉及公共链、交易平台、钱包、媒体等范围。中国货币玩家所熟悉的交易平台Coinbase和区块链媒体coindesk都是由它资金投入的。

灰色基金广告

但灰色基金的真的杀手是合规性。

早在2013年,灰阶基金就获得美国证券监督管理委员会(美国证券交易委员会)的批准,可以通过非公开方法为指定资金投入者募筹资金。

2020年1月,grayscale fund在美国证券交易委员会成功注册,成为美国证券交易委员会批准的首个数字虚拟货币资金投入平台。

通过灰色基金,华尔街大亨们有了一个资金投入BTC的合规途径。依据格力基金的最新报告,该公司现在共管理36亿USD资产,其中88%来自机构资金投入者。

而美国特殊的金融政策也使得灰色基金遭到个人资金投入者的喜爱——灰色基金仍有12%的资金来自个人资金投入者,其中三分之一来自养老金竞价推广账户。

在美国,很多人没现金存款,而是依赖养老金竞价推广账户进行资金投入和财务管理。个人资金投入者可以通过资金投入养老金竞价推广账户获得税收打折,但只能资金投入合规的金融商品。

因此,假如一些美国人想资金投入BTC,他们会选择像灰色基金如此的合规平台。

不过,资金投入者也需要承担合规的溢价。

5月15日,每家G比特币的净值为11.07USD。依据这一计算,G比特币信托的BTC价格为11448USD,比二级市场9700USD的BTC价格高出18%。

“华尔街不喜欢私人钥匙。”美国货币界就是这么说的。与拥有BTC相比,他们更想让灰色基金管理。

02哪个是grayscale?

购买这么多BTC灰色基金的神圣性是什么?

灰色基金成立于2013年,是数字虚拟货币资金投入集团(DCG)旗下的数字虚拟货币基金。资金投入对象包括比特币、以太币、比特币现金等货币。

通过灰色基金,个人和机构资金投入者都可以根据规定配置数字虚拟货币资产。比如,只须在灰色基金上购买BTC信托基金商品“G比特币”,就等于间接持有BTC。

持有一个G比特币等于持有0.00096 比特币。现在,每一个G比特币的净值为11.07USD。

而用户BTC的私钥将寄存在灰色冰冷的钱包中。

从这个角度来看,格力基金只不过一个一般的资产管理机构。它的成功从何而来?

在外面看来,grayscale的名声非常大程度上是由于它的推广实力。

譬如,每一次BTCETF的消息出来,格力基金都会借机竞价其信托商品。

2019年5月,格力基金策划了一次成功的营销推广活动,将其知名度推上了顶峰。

当时,格雷基金录制了一则推荐BTC的广告。广告片用荒诞的镜头,记录了西服革履的资金投入者拿着重金走来走去,说:“资金投入黄金?恐怕你活在过去。”

与此同时,格力基金发起“抛金”活动,在华尔街引起哄动。

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